Pada 228 M, pasukan Shu mengalahkan Wei dalam Ekspedisi Utara. Menurut analisis oleh departemen intelijen negara bagian Shu, informasi palsu yang menyebabkan salah menilai tentara Shu dikirim oleh Chen Gong, seorang mata-mata rahasia senior yang bersembunyi di Wei.
Pakar kontra intelijen Negara Bagian Shu, Xun Xu, diperintahkan untuk menyusup ke Negara Bagian Wei untuk menyelidiki Chen Gong. Chen Gong melewati penyelidikan Xun Xu. Mereka menemukan bahwa di dalam departemen intelijen Shu, telah ada Cao Wei yang menyamar, dengan nama kode “Naga Lilin”.
“Naga Lilin” tidak hanya menggantikan kecerdasan Chen Gong, tetapi juga mempersiapkan operasi rahasia untuk mencuri gambar desain panah berulang Shu, dan meluncurkan “Rencana Qingping” untuk menciptakan kekacauan di Shu.
Xun Xu kembali ke Kerajaan Shu, siap bekerja sama dengan Chen Gong untuk mencari tahu orang di balik “Naga Lilin”. Xun Xu berhasil mencegah Wei mencuri rahasia panah berulang, dan menemukan pengkhianat tersembunyi di departemen intelijen Shu.
