Rubah berekor sembilan yang mistis, atau gumiho, Lee Yeon harus menetap di kota ini berabad-abad yang lalu. Mampu berubah menjadi bentuk manusia, dia membasmi makhluk gaib yang mengancam dunia fana. Tujuan sebenarnya adalah untuk menemukan reinkarnasi cinta pertamanya yang hilang.
Produser televisi berbakat Nam Ji Ah bekerja di sebuah acara yang menampilkan mitos urban. Di masa lalu, orang tuanya terlibat dalam kecelakaan mobil misterius dan menghilang, dan dia menduga bahwa Lee Yeon mungkin terkait dengan kecelakaan ini.
Saudara tiri dari Lee Yeon adalah Lee Rang yang menawan. Meskipun setengah manusia, ia menyimpan rasa benci yang mendalam terhadap semua orang. Untuk hiburan, dia akan melepaskan kemampuannya yang menggoda pada manusia-manusia dengan berjanji untuk mengabulkan keinginan mereka, hanya untuk mengelabui mereka agar membayar harga yang mahal untuk keinginan duniawi mereka.
