Ketika pintu ke dunia lain terbuka, setan-setan ada di sana. Ku San Young dirasuki oleh salah satu iblis tersebut. Yeom Hae Sang dapat melihat iblis yang merasuki Ku San Young. Mereka mencoba mencari tahu kebenaran di balik kematian misterius yang berhubungan dengan lima benda keramat.
Ku San Young sibuk bekerja paruh waktu di siang hari dan belajar untuk menjadi pegawai negeri rendahan di malam hari. Suatu hari, dia menerima beberapa artikel yang ditinggalkan oleh almarhum ayahnya. Sejak saat itu, kematian misterius terjadi di sekelilingnya. Dia juga mendapati dirinya perlahan-lahan berubah.
Yeom Hae Sang berasal dari latar belakang yang kaya. Dia mengajar cerita rakyat Korea di sebuah universitas. Sejak kecil, ia memiliki kemampuan khusus untuk melihat setan di dunia ini. Ia bahkan melihat ibunya dibunuh oleh iblis di depannya ketika ia masih kecil. Yeom Hae Sang bertemu dengan Ku San Young dan ia menghadapi iblis yang membunuh ibunya.
Lee Hong Sae adalah seorang letnan di tim investigasi kejahatan kekerasan. Ia hanya peduli untuk memajukan karirnya di kepolisian. Karena Ku San Young dan Yeom Hae Sang, ia terlibat dalam kasus-kasus misterius.
