Selama pemerintahan Zheng di hamparan luas Novoland, pencarian mutiara misterius yang bisa saja didapat dari air mata wanita muda “Naga”, menyebabkan tukang daging Duyung.
Oleh karena itu, Hai Shi kehilangan orang tuanya dan seluruh kota tepi laut Yu. Pada saat terpenting Hai Shi saat dia bertemu Fang Zhu, pejabat utama istana agung, Hai Shi kemudian menjadi pendukung Fang Zhu.
Tidak lama kemudian, istana kerajaan tradisi Zheng jatuh ke dalam kekacauan yang luar biasa secara bersamaan bentrokan dengan alam yang berbeda dimulai.
Kemudian kepala Chu Zhong Xu bagaimanapun juga tidak mampu mempertahankan kendali di istananya dan menyerupai penguasa yang sombong. Namun, bantuan tanpa henti dari Fang Zhu memungkinkan negara untuk melihat musim harmoni yang lain.
Hai Shi kemudian berubah menjadi penjaga gerbang individu kepala dan dia mulai tertarik padanya, dan beberapa kesalahan muncul di antara mereka.
Ketika penguasa mengetahui bahwa Hai Shi adalah seorang wanita muda, dia mulai memiliki kasih sayang padanya. Hai Shi harus menghadapi sentimennya sendiri terhadap Fang Zhu dan penguasa.
