Berlatar di Harbin di bawah rezim boneka Manchukuo pada tahun 1944, Song Zhuo Wen, seorang anggota partai bawah tanah yang menyamar sebagai polisi kereta api, secara keliru diidentifikasi oleh kepala departemen mata-mata, Guan Xue, sebagai penyelamatnya-tetapi sebenarnya adalah saudara kembar Zhuo Wen yang telah lama hilang, Song Zhuo Wu. Untuk mengungkap misi utama perwira Angkatan Darat Kwantung, Asano Daigo di Harbin, Zhuo Wen memutuskan untuk menggunakan Guan Xue untuk menyusup ke dalam departemen mata-mata, tetapi kemunculan Zhuo Wu yang tiba-tiba menjerumuskannya ke dalam masalah yang tak terduga.
Guan Xue berdarah dingin dan mencurigakan, kejam dan kejam, sementara Zhuo Wu pada dasarnya impulsif, sering kali secara tidak sengaja menyabotase operasi Zhuo Wen. Hanya melalui pengaturan atasan mereka, kedua bersaudara ini dapat bekerja sama dan saling melindungi, menghindari pertikaian terbuka dan terselubung di antara rekan-rekan mereka di departemen mata-mata dan akhirnya mendapatkan kepercayaan dari Guan Xue dan para pejabat Jepang.
Dalam waktu satu tahun yang singkat ini, para anggota partai bawah tanah menanggung kesulitan untuk mengungkap dan menghentikan operasi rahasia yang dikonspirasikan oleh tentara Jepang dan Uni Soviet, membasmi mata-mata boneka Manchukuo di dalam partai mereka, dan menyambut kemenangan akhir perang.
