Berlatar belakang di antara dua dunia, dunia nyata tempat kita hidup dan dunia lain tempat para naga hidup. Nagi adalah seorang gadis SMA pencinta fantasi yang tinggal di dunia nyata. Dia memiliki kemampuan khusus yang memungkinkannya untuk memvisualisasikan warna setiap kali dia mendengar suara dan merasa tidak cocok dengan lingkungannya. Dari beberapa titik, dia mulai terganggu oleh lamunan berulang-ulang tentang terbang di langit.
Sementara itu, Tyme tinggal di dunia alternatif Upananta, di mana terjadi fenomena aneh di mana banyak pulau terbang yang jatuh dari langit. Akuta Sky Group, yang dipimpin oleh pahlawan Akuta, telah berusaha menyelamatkan orang-orang dari bahaya kehancuran dunia. Tyme mengagumi Akuta dan memutuskan untuk bergabung dengan kelompoknya sebagai penunggang naga, tetapi dia tidak senang karena dia tidak dapat mendengar suara naga dan akhirnya dianggap sebagai “putus sekolah”.
Suatu hari, kedua dunia itu bersinggungan, dan Nagi bertemu dengan Time dari Upananta. Meskipun mereka berdua berasal dari dunia yang berbeda, mereka menemukan kesamaan dalam kenyataan bahwa mereka berbeda dari orang-orang di sekitar mereka.
