Setelah pengkhianatan kekasihnya, naga kuno Tian Yao mendapati dirinya terluka parah dan patah hati. Wanita yang dicintainya mengkhianatinya dengan melucuti tulang naganya lalu menyegelnya ke empat arah. Hanya karena keberuntungan, jiwanya berhasil lolos. Sekarang terlahir kembali, dia bertemu dengan Yan Hui, yang bersumpah untuk melindunginya saat dia mengambil tulang-tulangnya yang hilang.
Menemukan anjing laut di dalam danau, Tian Yao melihat kesempatannya. Setelah bertemu dengan Yan Hui, Tian Yao menjadi penuh harapan, karena mengetahui bahwa ia memiliki seekor naga yang dapat membuka segel tersebut. Tian Yao menggunakan Yan Hui untuk mengambil bagian tubuhnya yang dicuri. Yan Hui kemudian merencanakan pelariannya namun gagal.
Anehnya, dia menemukan hubungan mereka semakin dalam dari waktu ke waktu. Tian Yao mengagumi upaya Yan Hui yang berulang kali untuk menyelamatkannya, sementara Yan Hui menghargai ikatan kuat yang mereka ciptakan. Misteri akan berlimpah saat Yan Hui mengetahui asal usulnya yang sebenarnya.
